Professionnels du patrimoine :
Apportez un conseil retraite personnalisé à vos clients !
En tant que professionnels du patrimoine (expert-comptable, conseiller en gestion de patrimoine, assureur, notaire, banquier…), vous êtes probablement amené à être interrogé par vos clients sur leurs droits à retraite.
Or, vous n’avez pas toujours le personnel ou les connaissances adéquates pour effectuer des calculs de pensions de retraite, déterminer une date de départ en retraite ou répondre à toutes les questions parfois très précises, liées à la situation de vos clients.
En effet vos clients peuvent se demander :
- A quelle date puis-je partir à la retraite ?
- Quel sera le montant de ma pension de retraite ?
- Ai-je un intérêt à effectuer un rachat de trimestre ?
- Puis-je continuer à travailler après mon départ en retraite ? Dans quelles conditions ?
- A quelle date dois-je céder mon entreprise par rapport à la date de mon départ en retraite ?
- Quel serait l’impact d’un changement de statut social ou d’une modification de ma rémunération sur mes droits à retraite ?
- Puis-je bénéficier d’un départ en retraite anticipé pour carrière longue ? Pour pénibilité ?
- Comment sont pris en compte mes enfants vis à vis de ma retraite ?
- Comment sont prises en compte mes périodes d’arrêt maladie ? D’invalidité ? De chômage ?
Notre étude personnalisée a vocation à répondre à toutes ces questions de manière très précise !
Par ailleurs, de nombreuses personnes se sentent démunies face à une administration française dépassée, dont les délais de réponse s’allongent et les retours ne sont parfois pas personnalisés et imprécis.
Dans le cadre de nos prestations, nous accompagnons vos clients dans les démarches de régularisation de leur carrière et de liquidations de leurs droits auprès des caisses de retraite afin qu’ils puissent envisager ces étapes de manière sereine.
Aussi, nous proposons de mettre en place un partenariat rémunéré entre nos cabinets afin que vous puissiez disposer d’un contact privilégié pour offrir à vos clients une expertise supplémentaire. De cette manière, nous vous rémunérons pour toute prestation réalisée par nos soins auprès de vos clients.